商维京游轮拟4亿美元购买一艘邮轮售后回租

3月4日，招商蛇口发布公告，公司间接控股子公司招商局维京游轮有限公司与Viking Cruises Limited(维京游轮)分别持其90%和10%的股权)拟向维京游轮旗下全资子公司Viking Sun Limited(VSL)购买一艘船名为“Viking Sun”号的邮轮，IMO号为9725433，交易金额为4亿美元(不含税)。

据国际船舶网了解，“Viking Sun”号是一艘小型邮轮，由意大利造船集团Fincantieri建造，在2017年9月交付，船长228.2米，宽28.8米，吃水6.45米，总吨位47842吨，具备1C冰级符号。船上拥有465间客舱，可以为930名乘客提供住宿，包括船员在内总共可以容纳超过1400人。

VSL于2017年与招银金融租赁有限公司全资子公司海三十二租赁有限公司(“海32”)签署了针对“Viking Sun”号的融资租赁相关协议。截至公告日，该船舶产权为海32所有。待招商维京游轮支付完交易对价后，船舶产权将由海32转移至VSL，再由VSL立即转移至招商维京游轮。

此次交易支付的对价10%来源于自有资金，90%来源于融资租赁。此次交易拟由招银租赁全资子公司天津招银津六十二租赁有限公司(“津62”)为招商维京游轮提供相关融资租赁服务。根据融资租赁协议约定，由招商维京游轮(卖方、承租人、抵押人)将其自有的船舶出售给津62(买方、出租人、抵押权人)并开展融资租赁，总融资金额为上述船舶交易价格与进口税费之和的90%(约为42714万美元等值人民币)，安排费为总融资额的1.2%。

起租日为上述船舶交易之交船日，租赁期合计144个月，租赁利率为在利率调整日，最近一个报价发布日(含当日)已公布的5年期以上贷款市场报价利率(LPR)，首个利率调整日为起租日，后续每个利率调整日为上一期租金的支付日，报价发布日是由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR)的日期，即每月20日(遇节假日顺延)。租金计算方式为等本按日，租金收取方式为按季后收，船舶留购价格为以适用汇率计算的等值于4亿美元的人民币金额的90%(“首笔融资款”)和船舶进口税费的90%(“剩余融资款”)之和的40%。

此次交易完成后，“Viking Sun”号将成为国内第一艘悬挂五星红旗的邮轮，运营中国沿海及近洋航线。招商维京游轮所组建的高端邮轮船队，将加速推进实现公司邮轮板块“船、港、城、游、购、娱”的一体化运营，以邮轮船队带动免税业务、邮轮物资供应等邮轮配套业务创新发展，构建集旅游地产、母港经济、邮轮产业于一体的高端旅游服务生态圈，将进一步助力公司“前港-中区-后城”综合发展模式的落地。