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前10大造船集团包揽八成订单！整合加速

今年以来，新造船市场显著复苏，新船订单量快速增长，但全球前十大造船集团揽获了近80%的新船订单，中国前5大造船集团揽获了78%新船订单，订单集中度不断提高，造船业的整合还在加速。

根据克拉克森最近发布的报告，2021年前7个月，全球前十大造船集团共计接获615艘新船订单共计2340万CGT，占今年总订单量的79%，这一比例比去年同期提高了4个百分点。而在手持订单方面，前十大造船集团手持订单量共计1558艘6000万CGT，占全球市场份额71%，远高于2010年初的41%和2019年初的60%。

克拉克森数据显示，目前全球前十大造船集团依次为现代重工集团（4家船厂）、中国船舶集团（20家船厂）、三星重工（1家船厂）、大宇造船（1家船厂）、扬子江船业集团（3家船厂）、中远海运重工集团（6家船厂）、Fincantieri集团（8家船厂）、今治造船（11家船厂）、招商工业集团（6家船厂）以及Meyer Neptun（2家船厂）。

报告指出，虽然近年来全球手持订单量普遍下滑，目前手持订单水平仅有8450万CGT，不到2010年初的一半，但前十大造船集团的手持订单量却一直相对稳定，只比2010年初下降了17%，从2015年初开始基本维持稳定。另外，前五大造船集团占全球全球手持订单一半以上，占比从2010年初的30%提高到54%。与此同时，10名以外的造船集团手持订单量迅速下降，比2010年初的1亿CGT下滑了76%。

克拉克森称，过去10年来，全球主要造船集团基本变化不大，只有8家造船集团曾跻身过“前五大”行列，而有21家造船集团一度进入“前十大”。

从造船国来看，韩国造船业整合程度最高，截止7月底，韩国三大船企（现代重工集团、大宇造船和三星重工）占据韩国总体手持订单量的95%。而中国前五大造船集团（中国船舶集团、扬子江船业集团、中远海运重工、招商工业和新时代造船）手持订单占比达到78%，今年以来增长6个百分点。日本前五大造船集团手持订单占比77%，今年以来略有上升。

克拉克森认为，全球造船业整合加速，在一定程度上是由于对集装箱船和液化气船等高CGT船舶的需求日益增长，而规模较小的造船集团很难在这些高附加值船舶领域赢得订单。截止7月底，集装箱船在全球手持订单中所占份额达到27%，同比几乎翻一番，共计597艘约520万TEU2260万CGT。另外，在2021年LPG船创纪录的订单推动下，液化气船在总手持订单中所占份额从2020年初的16%增加到19%。